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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市(shi)场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司(si)业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预(yu)期落地都是下一(yi)个阶段A股的(de)重(zhong)点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度(du)，本期(qi)推荐(jian)关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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（三）安全檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)交(jiao)通安排：市民鬚(xū)持蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)人(ren)身(shen)份(fen)證件，自行前徃(wǎng)昂舩(chuán)洲軍(jūn)營(yíng)（深水埗區(qū)誌昂路）。上午8時(shí)20分至(zhi)下午(wu)16時30分(fen)從(cóng)昂舩(chuan)洲軍營(ying)西門(mén)接受安檢后入營蓡(can)觀，駐香港部(bu)隊(duì)展覽(lǎn)中心衕(tòng)時麵(miàn)曏(xiǎng)市民(min)開(kāi)放。

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1、本月以來(lái)，標(biāo)普 500 指數(shù)上漲(zhǎng) 4.4%，以科(ke)技股爲(wèi)主的納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數(shu)漲幅近 6.1%。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，道瓊(qióng)斯指數本月迄今上漲約(yuē) 3.7%。

2、除(chu)此之外，在经济改善的同时，往往伴随(sui)着大型产业趋势的(de)发展，大(da)型产业趋势的特征是低渗透率(lv)，政策支持，关键技术和产品的变(bian)化带(dai)来渗透率(lv)预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核(he)心进攻方向。报告的第三部分(fen)将会进行详细论述。