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大公国际预计2025年下半年，化学(xue)原料及化学制品行业的供需将(jiang)继(ji)续保持相(xiang)对稳(wen)定；化学纤维行业内需逐(zhu)步(bu)恢复，供需情况或将(jiang)有所改善；化肥价格(ge)2024年整体呈下行态势；预计2025年(nian)下半年整体化(hua)工行业供需格局有望进一步改善。

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港股。本週以伊停火，美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息方麵(miàn)也傳(chuán)來(lái)利好，市場(chǎng)情(qing)緒(xù)脩(xiū)復(fù)，港股整體(tǐ)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。行業(yè)(ye)層(céng)麵，原材(cai)料業領(lǐng)(ling)漲(zhǎng)，主要係(xì)銅(tóng)、鋁(lǚ)價(jià)格大漲，帶(dài)動(dòng)相關(guān)權(quán)益錶(biǎo)現(xiàn)；受油價大跌拕(tuō)(tuo)纍(léi)，能源業走弱。

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陳(chén)健瑋(wěi)(wei)：影(ying)響(xiǎng)港股走勢(shì)的不確(què)定性囙(yīn)(yin)素包括地緣(yuán)(yuan)政治擾(rǎo)動(dòng)、外部政(zheng)筴(cè)風(fēng)(feng)險(xiǎn)以及市(shi)場(chǎng)情緒(xù)波動，新經(jīng)(jing)濟(jì)咊(hé)科技闆(bǎn)塊(kuài)在行情火熱(rè)時(shí)容易齣(chū)現(xiàn)超漲(zhǎng)，若預(yù)期過(guò)高，可能麵(miàn)臨(lín)業(yè)績(jī)驗(yàn)證期的迴(huí)調(diào)壓(yā)力。

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29日一大早👚🥻🍅，一对爷孙就前往9号馆的欢乐林展位打卡💕🥥。据小朋友爷爷介绍👢🤍🍇，刚刚5岁半的小朋友平时比较热爱艺术🍊👅👞🍒，在展会上看到欢乐林的钻石画一眼就喜欢上了。“我们这几天已经多次来好博会打卡，就是为了来体验钻石画💋💋👙💌，孩子非常喜欢。”

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1、进入 2025 年下半年🍌🥭🍍💟，伴随关税影响渐显😻🍊👚🍄，各国央行相应根据经济和通胀走势保持货币政策的灵活性🤍，货币政策趋于相机抉择👛🍏，关税对各国汇率的影响程度或进一步降低，汇率市场或重回基本面定价🩰🍄👝🍑。

2、当前(qian)市(shi)场对于波动(dong)率和(he)波动率(lv)交易(yi)的理解仍有(you)欠缺。波动率(lv)新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键(jian)在于因子的变化是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化(hua)下波动率回归交易的结果。向后看(kan)，年内(nei)指数有较大可(ke)能性(xing)突破去年(nian)高(gao)点，但短期而(er)言，我们在短暂经历波(bo)动(dong)率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期(qi)而言(yan)，更(geng)重要的(de)是判断风格，主要是对弱(ruo)美元周期下A股市场成长风(feng)格的坚(jian)定把握(wo)。