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达利欧建议，美(mei)国需要(yao)通过削减支出、增加税收和降低(di)利率等措施，将预算赤字从占GDP的6.5%降(jiang)至3%。然而，他承认(ren)，执行这些解决方案可能会很(hen)困难，而且存在争议。

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唐晨：港股(gu)的生(sheng)态发生了很大(da)变化，这(zhe)是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本(ben)流入(ru)共振的结果。在这种(zhong)背景下，上半(ban)年港股市场的整体表现(xian)本质上就是中(zhong)国资产的(de)重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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美国总统特(te)朗普表(biao)示，他认为无需(xu)延长7月9日的贸易期限，各国需在此(ci)期限前与美(mei)国达(da)成协议，以避免被征收更高关(guan)税。他在接(jie)受福克斯新闻采访时表示：“我认为不(bu)需(xu)要延长” 。随后他补(bu)充道：“我也可以延长，没什么大不了的。”在(zai)此之前，特朗普上周五曾表(biao)示(shi)，**可以对这一期限“为所欲为”，包(bao)括延长或缩短(duan)。

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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流(liu)入(ru)，且淨(jing)流入槼(guī)糢(mó)在(zai)6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)(jiao)高。截(jie)至2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)(e)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨流入373億元(yuan)，螎資(zi)餘額(e)佔(zhàn)(zhan)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于(yu)2016年以(yi)來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均(jun)擔(dān)(dan)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)(wang)7月，在市場風險(xian)偏好整體改善(shan)情形下，螎資資金或有朢繼(jì)續活躍(yuè)。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🩳💓，主要受内外需求不足🍋、价格拖累等因素影响🎒👗。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💯💟、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥑💞💓👢、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍎，算力租赁订单持续落地👛😈🍊，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👅👛；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💞🍉🥥、光伏、自动化设备等🧅；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍉🥻、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍈🍆、农副产品、家电、家具😠🍅💯👠、饰品🧡🍄💋🍊、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍇、燃气、电力👅🧅💞💓、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💝😠👢，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😠👘🍅。

2、在(zai)持续开(kai)展(zhan)针对日本福岛核污染水(shui)排海的长期国际监测(ce)和中方(fang)独立取(qu)样(yang)监测且结果未见异常，日本**承诺保障输华(hua)水产品质量安全(quan)的(de)前提下，根(gen)据我国食品安全(quan)法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生(sheng)措施协(xie)定(ding)》有关原则，为维护消费者合法权益，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品(pin)（含食用水生(sheng)动物(wu)，下同）进口。具体事项公告如下：