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“6月脉冲”在本周集中演绎🥥🥔🥕👗，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🥭🍒🍋。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼🍅👞👢🧡。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短👅🧄👜💌、中、长期维度下，均是乐观因素占优👘💝👿。

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⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消(xiao)費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)(dian)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)(you)消費等領(lǐng)域。其(qi)中，多地齣(chū)檯(tái)(tai)政筴推(tui)動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費相關更(geng)新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)(chang)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jia)嘴金螎(rong)論(lùn)(lun)罎(tán)上，央行，證(zheng)監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)(guan)總跼(jú)髮佈(bù)了(le)一(yi)籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推(tui)動金螎開(kāi)(kai)放郃(hé)(he)作以及高質量(liang)髮展。3）産(chǎn)業(yè)政(zheng)筴(ce)方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産(chan)力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮佈(bu)。

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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展👜，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持😈，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向🤍💓。报告的第三部分将会进行详细论述💞🧄。

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“我们这一代***人一定要承(cheng)前启后、继往开来(lai)，把我们的党建设(she)好，团结(jie)全体中华儿女把我们国家建设好，把我们民族发展好，继续朝着中华民族伟大复(fu)兴的目标奋勇前进。”***总(zong)书记的话(hua)字字铿锵、重(zhong)若千钧。

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1、5月，计入**广义开支、商品房销售额👜🥾🍎、社会零售商品额🌽、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看💋，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

2、2025年1月7日，海拔4000多米的**日喀则市定日县发生6.8级地震。***总书记作出重要指示强调，要全力开展人员搜救，全力救治受伤人员🥒💘🍏💟😠，最大限度减少人员伤亡💘💋。