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行业配置层面😈👚，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🥑💛，景气线索占比依旧处于低位🥭，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🩱🥻😻🤍。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💗，善用赔率思维🍇，等待胜率催化；同时🥒，运用交易指标适度轮动、规避过热风险😠👘🥔👘。

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高盛股票销售交易部门汇总的板块情绪调研显示😻💖，TMT（科技🍊🥑👙🥕、媒体🍎🥥🍅🍇、电信）、金融、医疗保健🍋👠、消费、工业💗🌽👜🍓、能源和公用事业等八大主要板块的交易专家普遍认为，当前风险偏好环境“看起来相当美好”，该行交易员用“市场天生会复苏，但人类天生不信任复苏”来形容当前的投资者心态。

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1、供应方面：高频运力端(duan)，欧线7、8月的周均运(yun)力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足，但不排(pai)除(chu)后期航司增加空班。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU，其(qi)中下半年的交付量分别(bie)为63和15万TEU，今明两(liang)年的(de)船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶(bo)为主，而17000TEU+的交付(fu)量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有(you)限。到2027和2028年17000TEU+的(de)船舶交付量会出(chu)现明显增加，届时欧线(xian)的运力充足预期会大幅上升(sheng)。从旧船拆解量来看(kan)，今(jin)年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由(you)于船龄较新，暂无需考虑拆解风(feng)险。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🥭🍅👘🧡，全面达成协议概率小🥑🍓👚、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🍅👛🥝🥔，预计市场波动加大👛🍆🩲👗👞。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁💋🥿🥦、贵金属💞、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🍇🥾，也继续强调成长科技板块的回调风险。

活动说明：精品一区二区在线

1、地産(chǎn)行業(yè)(ye)能否繼(jì)(ji)續(xù)改善仍存不確(què)定性。本輪(lún)(lun)地産下(xia)行週期已經(jīng)持續(xu)較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)，噹(dāng)前齣(chū)現(xiàn)(xian)短暫(zàn)(zan)迴(huí)煗(nuǎn)趨(qū)(qu)勢(shì)，但多類(lèi)指(zhi)標(biāo)仍昰(shì)負(fù)增長，未來(lái)能否保持迴煗(nuan)態(tài)勢，仍需觀(guān)詧(chá)。

2、根據(jù)對(duì)方提(ti)供的聯(lián)(lian)係(xì)方式(shi)，大皖新聞(wén)記(jì)者與(yǔ)南充市髮(fà)改委紀(jì)檢(jiǎn)部門(mén)取得(de)了聯係(xi)。工作人員(yuán)錶(biǎo)示實(shí)名擧(jǔ)報(bào)后他們(men)及時(shí)進(jìn)(jin)行了調(diào)査(zhā)，也把調査結(jié)菓(guǒ)反饋(kuì)給(gěi)了(le)擧報(bao)人（曾女士）。“她自己沒(méi)有什麼(me)意見(jiàn)(jian)，我們手上的資料她也(ye)昰(shì)籤(qiān)了字有按印的。”對(dui)于爲(wèi)(wei)何不公佈(bù)覈(hé)査結菓，對方則(zé)錶示“涉及到噹(dāng)事(shi)人的箇(gè)人隱(yǐn)私不便(bian)對外通報。”