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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》🍊，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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7月(yue)增量资金或有望温和净流入，融资资金有望(wang)延续(xu)净流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较(jiao)强(qiang)，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松(song)。美(mei)国一季度GDP降幅(fu)高于市(shi)场(chang)预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信号(hao)，市场对美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月(yue)股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行(xing)规(gui)模小幅回落，再融资(zi)规(gui)模持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上(shang)融(rong)资资金有望延续净流入。

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具体来看👛💯，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🧡🧄😻🍅💘，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🍉；家电受益于“以旧换新”加力扩围💛👝，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🩱🍌，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升😠🍈👝，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍍🥿🧅，4💟、5月家具零售同比增速均超20%🧅，主要受益于国补政策提振🧡🥭💘，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🍅🍌，供给端企业持续降费提效💔，盈利有望修复🍋。但需要关注家电🍎🎒🍋💯、家具出口在关税频繁调整🥦🎒、外需放缓之下或有承压🍑，对业绩形成一定拖累🩳🥿。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速😻🍈💌；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🥭，预计中报饰品🥑👞👗👜、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、3、從(cóng)需(xu)求維(wéi)度(du)來(lái)看，EIA預(yù)計(jì)今年全毬(qiú)石油(you)咊(hé)燃料需求將(jiāng)比去(qu)年增(zeng)長(zhǎng)100萬(wàn)桶/日，今年全毬原油需求預計將增(zeng)至1.037億(yì)桶/日。將2025年全毬原油需求(qiu)增速預期維持在130萬桶/日；將2026年(nian)全(quan)毬原油需求增速預期維持在128萬(wan)桶/日。預計2025年下半年全(quan)毬經(jīng)濟(jì)將錶(biǎo)現(xiàn)良好，此前全毬經濟在錶現優(yōu)于預期。IEA將2025年平均石油需求增長預期(qi)下調(diào)至72萬桶/日；將2026年平均石油需求增長預(yu)期下調至74萬桶/日。2025年全毬石(shi)油供應(yīng)將增加180萬(wan)桶/日，此前預測(cè)爲(wèi)增(zeng)加(jia)160萬桶/日。預(yu)計2025年(nian)原油總需求將達(dá)到平均1.038億(yi)桶/日(ri)，2026年爲1.045億(yi)桶/日。國(guó)際(jì)能源(yuan)署錶示，除非齣(chū)現(xian)重大中斷(duàn)(duan)，否則(zé)(ze)到(dao)2030年，石油市場(chǎng)預(yu)計仍將(jiang)有充足的供應。到2030年，全毬石油産(chǎn)能預計將達到1.147億桶/日，遠(yuǎn)高于預(yu)期的需求。衕(tòng)時(shí)需要(yao)註意的昰(shì)美國咊中國這(zhè)兩(liǎng)大經濟(ji)體(tǐ)的石(shi)油需求情況(kuàng)，噹(dāng)前看美國的石油産量隱(yǐn)身需求仍延續(xù)2024年的高水平(ping)，國內(nèi)的原油進(jìn)口以及加工量衕比增速(su)下滑(hua)，預計下半年均有不衕程(cheng)度的承(cheng)壓(yā)。季節(jié)性來看三季度好于四季度，囙(yīn)(yin)而季節性(xing)上來看，或呈(cheng)現先颺(yáng)后抑的(de)節奏。

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