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此前，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创始人亚(ya)历山大・王。不(bu)仅如此(ci)，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但(dan)未能就交(jiao)易达成协议。

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美国一季度实际GDP年化季环(huan)比终值 -0.5%，预期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税(shui)的(de)影响在美国通(tong)胀和增长数据可(ke)能逐渐得到体现，在美国重要经济数(shu)据(ju)出炉(lu)前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考(kao)虑到美(mei)国经济(ji)增长放缓趋(qu)势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格(ge)相对占(zhan)优，成长价(jia)值风格或相(xiang)对均衡。

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1、我(wo)们(men)不知道市场(chang)会有多疯狂，也不知道事情可(ke)能会(hui)坏到什么程度。不要用margin是投资的基本要(yao)求(qiu)！我们一(yi)直说的是10年20年，但你(ni)用margin可能会让你在那(na)之前就陷入困境，没必要。（2024-09-18）

2、大势上👢🍌💯💝，随着宏观经济和政策托底🥝🧅💗，同时新动能持续显现🩲🤬💘👠、更多新的产业趋势逐渐形成🥒🧄😠，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断👡🩰，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维👄🥿。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会🤍。