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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来(lai)看(kan)，大类板块盈(ying)利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业(ye)企业盈(ying)利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等(deng)零售领域盈利有望(wang)持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望(wang)边(bian)际(ji)改(gai)善(shan)。

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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面🍊🍇👛，国内降准降息👅、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🥭👄🍌，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🍌。此外💓👞👄👅🩱，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🌽🍑，进一步支撑市场表现。

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3、庫(kù)存：上半年純(chún)企業(yè)庫(ku)存長(zhǎng)期維(wéi)持衕(tòng)比高(gao)位或次高位運(yùn)行，庫存(cun)區(qū)域間(jiān)分配也相對(duì)不均，6月底一(yi)半(ban)左右的企業庫(ku)存集中在山東(dōng)(dong)、四川地區。下半年暫(zàn)(zan)未看到庫存(cun)柺(guǎi)點(diǎn)到來(lái)的驅(qū)動(dòng)，在行業高産(chǎn)能、弱需求揹(bēi)景下，企業纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)或仍將(jiāng)維持。

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1、无独有偶，6月23日晚，飞马国际公告💝🍇，6月23日收到间接控股股东新希望投资集团有限公司（简称“新希望投资集团”）发来的《告知函》🍈🍓，新希望投资集团与漳州高新区高鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）😡🍈、海南宝晶利科技有限公司、新增鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签订投资意向协议👗💝🍋，约定投资方对新增鼎或公司进行投资🍎。

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