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那么此时，市场选择的共(gong)性特(te)征，就是在那个时代(dai)盈利增速相对较高，同(tong)时还因为渗透(tou)率较低从而具有较大空间的行业(ye)和赛道。牛市阶段II，容易(yi)出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资(zi)金正反馈和抱团的方向一定是当(dang)时空间相对最大，成长性最(zui)好，不容易受(shou)到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为(wei)资金行为出现(xian)一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛(niu)市阶段II市场往(wang)往(wang)会选择当时的主线或者赛(sai)道进行投资。

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1、另外，印尼的电(dian)动摩(mo)托车渗透率不高，2024 年只有 3%。强势(shi)燃油摩托车品牌占据市场绝大多数(shu)份额，也(ye)导致当地的充电(dian)桩等基础建设尚不成熟(shu) ． 新(xin)兴品牌如(ru) OMOWAY 短(duan)期很难改变现有条件。

2、展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突(tu)破上行(xing)，科技(ji)非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力(li)和(he)消(xiao)费的韧性，使得二季度总(zong)需求增(zeng)速进一(yi)步边际改善，使(shi)得(de)即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存在业(ye)绩边际改(gai)善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可(ke)能性较低。在流动(dong)性和增量资金(jin)方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半(ban)年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应(ying)，这为(wei)指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。