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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构(gou)成牛市的核心区间。近期A股向下(xia)力度弱，向上力度(du)强，也在提(ti)示市场更多关注长期积(ji)极因素。也要承认(ren)，当下行情距离牛(niu)市启(qi)动仍有一定(ding)差距。主要体现为(wei)：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各(ge)类(lei)资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相(xiang)对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季(ji)度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸(mao)易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需(xu)两旺格局，成为高铜价延(yan)续(xu)的关(guan)键，一是在价差扭曲(qu)下，国内进口严重亏损，国内精(jing)铜和(he)废铜预期供(gong)给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出(chu)呈现“跷跷板”效(xiao)应，中长期矛(mao)盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超(chao)额利润，激励铜矿产出的同时，但(dan)也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面(mian)，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险(xian)存在但概率不(bu)大，但高(gao)升水风险不容忽视，主要在于(yu)美铜吸铜但(dan)并不影(ying)响全(quan)球供需格局，只是时间上的错(cuo)配，下半年(nian)要反而担心LME逆(ni)季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若(ruo)铜进口关税确定(ding)，无论(lun)是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结(jie)果可能是重要(yao)的时间节点。三是，国内精铜(tong)和废铜进口双降引起(qi)铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的(de)表现。综合来(lai)看，铜市场再次面临上有需求(qiu)压力，下有供给支撑的(de)局面，价格可能仍会呈(cheng)现宽幅震荡局面，投资者需要关注的(de)是(shi)波段以及由宏观或地缘触发的波动(dong)。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间(jian)波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一(yi)是7月(yue)中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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