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2025-08-17 06:53:22 作者：牛辽

2023年8月，再融资政策自2020年宽松后👚🥔，再次收紧🥿。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向增发事件效应是否还能有效🍒👙👘💕😈？涉及定向增发股票是否还具备投资价值👘？带着这些疑问🩱，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上(shang)行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期(qi)成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在(zai)积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依(yi)然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称(cheng)之为牛(niu)市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技(ji)风格占(zhan)优的可能性较大。

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6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片👜，同比分别下行5.00%🩲🥑、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%🥒🥥、1.54%💖🍒。液晶显示器方面💖🥿，截至6月23日🍎👡🥿😻，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片😡，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美😠🧡🍉、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏🧄；二是科技板块🎒👢💘🧄，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🥬👞，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🤍👚💌；三是红利板块，包括银行💔🍑🍅、能源🍑😡🥾🌽、公用事业、电信运营商等。

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1、后续如何演绎(yi)？市场若要延(yan)续(xu)涨势(shi)，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金(jin)的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈(cheng)现一定的(de)震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时(shi)代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢(shu)整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期(qi)。但当前阶(jie)段是(shi)否能开启(qi)资金的(de)正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结(jie)构(gou)性行情都未走(zou)向持续抱团而是(shi)呈现(xian)轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各(ge)方(fang)增(zeng)量资金尚(shang)未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动(dong)及过(guo)于乐观的降息预期(qi)能(neng)否兑现(xian)均存(cun)在不确定风险。

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2、賈(jiǎ)舟祺介紹(shào)，基礎(chǔ)設(shè)施REITs昰(shì)存量(liang)基礎設施項(xiàng)目以公開(kāi)募(mu)集基金(jin)的(de)形式進(jìn)行螎(róng)資的金(jin)螎工(gong)具，可以理解爲(wèi)讓(ràng)基礎設施資産(chǎn)上市(shi)穫(huò)(huo)得螎資，投資者可以像(xiang)買(mǎi)賣(mài)股票一樣(yàng)進(jin)行基礎設(she)施REITs産品(pin)交易。這(zhè)一新工具2021年推齣(chū)以來(lái)(lai)，覆(fu)蓋(gài)的資(zi)産類(lèi)型不斷(duàn)擴(kuò)(kuo)容，于2023年3月搨(tà)展至消費(fèi)基礎設施領(lǐng)域。憑(píng)借良好的資産(chan)質量咊(hé)清晳(xī)的産權(quán)結(jié)構(gòu)，印(yin)力集糰(tuán)成爲國(guó)內(nèi)首批(pi)消費基礎設施REITs項目的“嚐(cháng)鮮(xiān)者”。

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