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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大🧅🍄，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟🍒、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比😈；三是红利板块👿，包括银行、能源、公用事业👗、电信运营商等。

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高股(gu)息资(zi)产方面，港股通资(zi)金持续涌入，推动银行、公用事业等(deng)板块股息率优势强化，若红(hong)利税下调(diao)政(zheng)策落地(di)，其实际收益(yi)率有望进一步抬升。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用(yong)足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局(ju)会(hui)议的(de)表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量资(zi)金层面，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司(si)业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断(duan)业绩修复(fu)的(de)领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边(bian)际改善(shan)的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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声明中，至(zhi)纯科技(ji)一再就存货指(zhi)标（比如期末存货占当期营收比重、存(cun)货周转天数等）与同业进行对比，试图(tu)证明其在当前半导体环(huan)境下提高备货策略的正确性(xing)。

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1、阿禾公路全线长209.45公里（不含X852共线段），始于阿勒泰市拉斯特小镇，止于喀纳斯景区禾木村👛🥾💗，开通后，两地行程从6小时缩短至3小时。

2、“特朗普威胁再轰炸伊朗💯🤬🍋👄。”新加坡《联合早报》29日以此为题报道称，美国总统对伊朗加紧施压。在近日一场白宫记者会上💋💓👠🍍，特朗普警告说，如果情报显示伊朗能够将铀浓缩至军用级别，美国将“毫无疑问”再次实施袭击。他还称🧄😠🍄，自己拯救了伊朗最高领袖哈梅内伊免遭杀害👝。对此，伊朗外交部长阿拉格齐28日谴责特朗普的言论是对哈梅内伊的“不尊重”。埃及《金字塔报》28日文章认为🥻🥬🤬，当前美伊关系进入“高度对峙而非对话的危险状态”👜🥥。