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2、⚑风格与行业配置思(si)路(lu)：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀和(he)就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表(biao)述变化(hua)。第四，市场(chang)交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望(wang)7月(yue)份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩(ji)修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道(dao)选(xuan)择层面(mian)，7月重点(dian)关注五大具备边(bian)际改(gai)善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。