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2、⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变(bian)化。第(di)四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景(jing)气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药(yao)）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药(yao)。