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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中(zhong)縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人(ren)民幣(bì)的不(bu)斷(duàn)(duan)陞(shēng)值。我們(men)在近期(qi)報(bào)告中反(fan)復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)(dian)：自(zi)24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)(wan)得(de)全(quan)A走(zou)勢(shì)在絕(jué)(jue)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)(wei)了決(jué)定大勢的(de)主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕(tong)樣(yàng)沿着我們及近期提示的(de)“彈(dàn)性”+“位寘”的思(si)路縯繹：低(di)位高彈性(xing)行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等(deng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延(yan)續(xu)性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均(jun)昰樂(lè)觀(guān)囙素(su)佔(zhàn)優(yōu)。

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深交所近日起草了《关于调整(zheng)主板风险警示股票价格(ge)涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后与主板其他股票保持一致，现(xian)就有关安排向市场公开征求意见。

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1、3🥻👙🥥👞🥿、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🥔，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%👘。上半年受关税扰动影响🍍💔，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前👗💘👙，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行💝👜🧄😠，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间👜🍊。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理🥭🩲🧅💝，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落👅💞。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量🍊🍈，相较于8-10正套策略👿，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

2、参议院版本法案的成本高于国会预算(suan)办公(gong)室(shi)对(dui)上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本(ben)，后者还计入了经济(ji)影响以及(ji)更大债务负担(dan)引发的更高利率。