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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是(shi)由增量(liang)资(zi)金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估(gu)值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必(bi)会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡(dang)特征。机构中长期资(zi)金(jin)入市+低利率时代下居民(min)金融(rong)资产配置比例提(ti)升的趋势(shi)是中期逻辑，有(you)望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否(fou)能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环(huan)境对估值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而(er)非(fei)主动流入；三(san)是除了内需下滑担(dan)忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于(yu)乐观的降(jiang)息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

2、而在今年的辛特拉年度论坛上🍆🍓👡😠，从与特朗普关税相关的贸易动荡🥾💕🍆🍄🥑，到中东地缘紧张局势引发的油价剧烈波动——如何应对一系列政治因素所引发的经济连锁反应🍇🥥🥕🌽，很可能会在美联储主席鲍威尔与欧元区、日本、韩国和英国的同行们同台讨论时，占据重要位置🥔。