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盈利方面🥾🍆👄💕，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥥💔，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥾🩲，资源品、必需消费👜、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💓🥝🥕💌，TMT制造业同比增幅扩大🌽🥻👗🎒。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥝👄🥬，半导体👗🥻、光学光电子、消费电子💕、运营商🍄🥾🩰、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👡🍓👘；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥥🥻🥒，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🤬，受益于扩消费政策提振👗👛😠、电商平台大促💛🍎、五一端午等多重假日**💌👠😡，有望延续两位数增长👞👜🩲👡🩳，其中饮料乳品、农副产品🍉🍆、家电👿👘🥕、家具、饰品🍌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥒🥝、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、这其中也包括美联储，政策制定者在考(kao)虑潜在降息时面临(lin)着微妙的平衡。尽管一些美联(lian)储官员(yuan)重新开启(qi)了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然(ran)很高。