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田希蒙：预计(ji)港股在政策托底(di)、AI技术催化及(ji)资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层(ceng)面，稳(wen)增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲(chong)击相对有限，其(qi)板块结构表现或(huo)更受益于内(nei)需修复(fu)。估值方(fang)面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医(yi)药(yao)等成长板(ban)块(kuai)仍具修复空间。

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从贸(mao)易到债务，美元信(xin)用收缩驱动黄金(jin)牛(niu)市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况(kuang)缓和，但关税(shui)依然是(shi)基准场景，美国抢进口持续性有限，关税路(lu)径和高利率(lv)限制下， 下半年美(mei)国基本面走弱趋势(shi)延续，美联储降息(xi)路径维持，宏观环境仍(reng)利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙(xu)事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任后逆全球(qiu)化趋势进一步加强，局(ju)部地缘冲突不(bu)断，央行购金行为持续， 国内(nei)开放(fang)险资购(gou)金形成了新的购买力量和信心提(ti)振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显(xian)。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期(qi)位置以及高(gao)频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软(ruan)件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半(ban)导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，受益于扩(kuo)消费(fei)政策提振、电商平(ping)台(tai)大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美(mei)容护理等(deng)零售领域盈(ying)利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农(nong)化制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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上週，這(zhè)傢(jiā)芯片巨頭(tóu)股價(jià)創(chuàng)(chuang)下歷(lì)史新高，竝(bìng)在股票(piao)抛售咊(hé)(he)年度股(gu)東(dōng)大會(huì)后連(lián)續(xù)五日上漲(zhǎng)。黃(huáng)仁勳(xūn)在股東大會上稱(chēng)，機(jī)器人技術(shù)昰(shì)英偉(wěi)達(dá)繼(jì)人工(gong)智能之后的最大機(ji)遇。這一錶(biǎo)現(xiàn)幫(bāng)助該(gāi)公司重新(xin)超越微(wei)輭(ruǎn)咊蘋(píng)菓(guǒ)(guo)，成爲(wèi)市(shi)值最高的公司。

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2、有记者问：近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判🍑🥒，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家😻👿，可能单方面设定关税税率。请问商务部对此有何评论👘？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”🍉，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制🎒👿，严重破坏正常国际贸易秩序。对此👝👅🥭，中方一直坚决反对。实践证明🩰🥥，只有坚定捍卫原则立场🌽，才能真正维护自身合法权益💝🩲👗。