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盈利方面🥑👢💓，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💝💌👗、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👗🥻，TMT逆势改善，资源品🥒、必需消费👅👝、中游设备保持正增🍋🍓💘。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动😈🥦🥑🥔，TMT制造业同比增幅扩大💝🥥。结合工业企业盈利🍌🩱🥾🍒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😡💘👞👞，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💟🍊👙💗，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍄👄，如汽车、光伏👝🍉🧄、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💔🥭，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品👅🧡🍈🥝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💟🩳、燃气👅👜🥔👜🍌、电力👙🍆🥒🩲、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩱，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💟。

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週(zhou)思聰(cōng)：下半(ban)年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)(fei)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)(feng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科(ke)技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)(shi)等細(xì)分(fen)領域昰(shì)投資主線。2025年智(zhi)能駕駛滲(shèn)(shen)透率(lv)有朢(wàng)快速(su)提陞(shēng)(sheng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業(ye)有朢迎來係(xì)(xi)統(tǒng)性投資(zi)機會。長(zhang)期(qi)來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估(gu)值係統性提陞的(de)起點(diǎn)。

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“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消费的(de)韧性(xing)，使得二季度总(zong)需求增速进一步(bu)边(bian)际改善，即将到(dao)来(lai)的中报业绩(ji)期，科技、消费、中游制(zhi)造领域均(jun)存在业绩边际(ji)改善的可(ke)能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。”招商证券指出。

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2、因此总的来看🧡，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制🥒👝，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看👗🩰，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。