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那么此时，市场(chang)选择的共性特征(zheng)，就是在那(na)个(ge)时代盈利增速相对(dui)较高，同时还(hai)因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容(rong)易出现增量资金的正反(fan)馈(kui)和资金的“抱(bao)团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易(yi)受到估值约束的行业，也就是(shi)说，就算估值因为资金行为(wei)出现一(yi)定(ding)程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说(shuo)，牛(niu)市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛(sai)道进行投资。

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許(xǔ)廷全：上半年港股(gu)市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主(zhu)要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底投資(zi)者意識(shí)(shi)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏(xiang)后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外(wai)資對(duì)中國(guó)(guo)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年(nian)初以來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中(zhong)國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世(shi)亦隱(yǐn)含中美科技(ji)之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估值吸引力等囙素，都推動(dòng)(dong)了(le)港股市場迴煗(nuǎn)。

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1、另外，印尼的电动(dong)摩托车渗透率(lv)不高，2024 年只有 3%。强势燃油摩(mo)托(tuo)车品(pin)牌占(zhan)据市场绝大多数(shu)份额，也导致当(dang)地的充(chong)电桩等基础建设尚不成熟 ． 新兴品牌如 OMOWAY 短期很难改变现有条件。

2、展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优(you)的格局(ju)。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季(ji)度(du)总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率(lv)仍(reng)处(chu)于较低(di)水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后(hou)续突破(po)上行、触发关(guan)键正(zheng)反馈(kui)效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风(feng)格占优的可能性较(jiao)大。