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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情(qing)以恒生科技为代(dai)表的新经济产业趋势(shi)驱动为主，第二轮行(xing)情以低估值(zhi)央(yang)国企的A/H溢价快速收敛为主。当前(qian)，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢(yi)价随(sui)弱美元回摆，难言泡(pao)沫化。

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据联合调查组工作人员介绍，被举报的“前公公婆婆”没有利用原职务之便💓，谋取不正当利益，联合调查组向举报人当面回复后，未再公开发布核查情况。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴🥻🌽，供需为锚🍄🍑。关注新科技周期下🌽，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）🥻👜👝🍇，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🥕👜👡👙，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🎒🥿💌👢、风电、储能👞🍑😈💓、氢能🍌👙、核电）🥻🩰🥕，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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7、市场监管总局会同国家卫生健康委发布联合(he)公(gong)告，将那非类、拉非类两类物质(zhi)纳入食品(pin)中可能(neng)添加的非食用物质名录。旨在严(yan)厉打击食品(pin)生产经营过程中(zhong)非法添加那非类、拉非类物质(zhi)的违法行为，切(qie)实维护(hu)消费者权益。

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1、今年(nian)以來(lái)(lai)主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績(jī)顯(xiǎn)著跑贏(yíng)指(zhi)數(shù)，偏股混郃(hé)型基金(jin)咊(hé)普通股票型基金年初至今中位數漲(zhǎng)幅分彆(biè)爲(wèi)4.80%、4.77%，大幅跑贏中證500、滬(hù)深300等主要寬(kuān)基指數。隨(suí)着主動基金賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)改善，基金髮(fà)行明顯(xian)迴(huí)煗(nuǎn)，6月主動偏股基金單(dān)月(yue)髮行份額(é)262億(yì)份，較(jiào)5月前值30億份明顯迴陞(shēng)，處(chù)于歷(lì)史以來的78%分位，爲市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)(xian)了重要的增量資金。

2、供应方面，2025 年(nian)全球铁矿(kuang)石发运量预(yu)计增加 1370 万吨左右(you)。后(hou)续国内到港增(zeng)量约(yue) 500-1000 万吨，而今年前五(wu)个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比(bi)减 1500-2000 万吨(dun)，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存(cun)方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水(shui)节奏或类似于(yu) 2023年，阶段性下降(jiang)至 235-240 万吨 / 天水平，整体三(san)季度(du)平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁(tie)水季节性(xing)下降至 228 万吨 / 天。进而(er)预估(gu)三季度(du)总库存维持在(zai) 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四(si)季度随着铁水产量(liang)季节性(xing)下降，若发运没有明显下降，或将累库约(yue) 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四(si)季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明(ming)显增加。综上所述(shu)，全球供应释(shi)放低(di)于预(yu)期，但预计四季度需求端(duan)受政策影响(xiang)，存在分化，建(jian)议在低估值区间阶段性(xing)把握反弹机(ji)会，同时若粗(cu)钢(gang)压减(jian)政(zheng)策(ce)落地，建议更多把握矿价承压下行(xing)的机会。