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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在(zai)5年週期(qi)槼(guī)律。每五年週期的上行(xing)週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)(cong)2.5~3年不(bu)等。每一輪(lún)(lun)上行週期可以大緻(zhi)分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段(duan)。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分(fen)有一定主(zhu)觀性，我們對(duì)于過(guò)(guo)去每五年的週期的上行週期如下圖(tú)所示。

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1、供应：锂资源供应端来看，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消(xiao)息，尽管矿山项(xiang)目(mu)近两个继续(xu)均有降本的成效，但维(wei)持低成本的(de)可持续性和进一步(bu)降本的空间可能较(jiao)为有限，可关注NAL和Wodgina项(xiang)目情况；此外，今年(nian)供应(ying)上来说，尽管部分项目投产延期(qi)，但(dan)整体供应仍同比增加(jia)21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收、手抓矿和其他潜(qian)在供给的(de)供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡(po)、赣锋Goulamina爬坡(po)、盐湖股份(fen)4万吨试生(sheng)产，麻米错盐湖(hu)年底投产、拉果错盐湖爬(pa)坡、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产、道县(xian)湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投(tou)产。碳酸锂生产方面来看，上半年头(tou)部锂盐厂检修较多，但(dan)一方面，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂(li)产线转(zhuan)产碳酸锂，另一方面，部分厂家通过套保(bao)锁定利润稳(wen)定生(sheng)产，使得上半年碳酸(suan)锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢(qing)氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转(zhuan)产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至(zhi)14.38万吨，其中冶炼端(duan)同(tong)比增(zeng)长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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第二(er)阶段结束的(de)标(biao)志，往往是政策的转变，可能是针对资本市(shi)场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股(gu)票交易(yi)印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配(pei)资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现(xian)了货币政(zheng)策边际收敛，对场外配资等也加大了(le)监管力度。

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