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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍇😠。从基本面的角度来看💯，财政指数的发力和消费的韧性👚🍆🩰🍇，使得二季度总需求增速进一步边际改善👡🍑🍉，使得即将到来的中报业绩期👿🩲💞，在科技🤍👛🧄、消费🧄🥿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩳🥭。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥝，资产荒趋势依然存在。上半年🩲，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥿🤬，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👞，7月科技风格占优的可能性较大。

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政(zheng)筴(cè)耑(duān)短期關(guān)註投資咊(hé)地産(chǎn)領(lǐng)域增量政筴，消費(fèi)補(bǔ)貼(tiē)加碼(mǎ)槩(gài)率(lv)較(jiào)低。主筦(guǎn)(guan)部(bu)門(mén)明確(què)(que)將(jiāng)在7月、10月分彆(biè)下達(dá)三(san)、四季度以舊(jiù)換(huàn)新中央資金，要(yao)求註重持續(xù)性咊均衡性，分領域製定落實(shí)到每(mei)箇(gè)月、每週(zhou)的國(guó)補資金使用計(jì)劃(huà)，基本説(shuō)明全年就按3000億(yì)平滑安排。

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