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今年以来主动(dong)权益基金业绩显著跑赢指数，偏(pian)股混(hun)合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为(wei)4.80%、4.77%，大(da)幅(fu)跑赢中证500、沪深300等(deng)主要宽基指数。随着主动基金赚(zhuan)钱(qian)效应改善，基金发行(xing)明显回(hui)暖，6月主动偏股(gu)基金单月发行(xing)份额262亿(yi)份，较5月前值30亿(yi)份明显回升，处于(yu)历史以来的(de)78%分位，为市场贡献了(le)重要(yao)的增量资金。

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2、⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的(de)韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均(jun)存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济(ji)出现(xian)衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量(liang)资(zi)金方(fang)面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关(guan)键(jian)正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前(qian)景(jing)气趋势和(he)产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。