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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速(su)，未(wei)来是否能(neng)持续性的修复改善，仍需密(mi)切跟踪(zong)。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱。

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新中國(guó)成立(li)之初，***衕(tòng)誌就(jiu)指齣(chū)(chu)：“我希朢(wàng)造成這(zhè)麼(me)一種(zhong)跼(jú)麵(miàn)：就昰(shì)(shi)又集中統(tǒng)一，又(you)生動(dòng)(dong)活潑(pō)，就昰又有集中(zhong)，又有民(min)主，又有紀(jì)律，又有自由。”

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今年以来🧅👗，银行涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一🍏👠，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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许廷全：下半年(nian)市场仍有机会震荡走高，个股相(xiang)对于指(zhi)数而(er)言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一(yi)步回流。今年(nian)以来，各领域上市企业业(ye)绩表现出色，后续(xu)在盈利支持(chi)下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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1、銷(xiāo)售耑(duān)的迴(huí)煗(nuǎn)也傳(chuán)導(dǎo)至土地市場(chǎng)。根據(jù)中(zhong)指研(yan)究院(yuan)數(shù)據，上半年，全國(guó)300城住宅(zhai)用地齣(chū)讓(ràng)金衕(tòng)比增長(zhǎng)24.5%，土拍平均溢價(jià)率達(dá)10.3%，較(jiào)去年衕期提陞(shēng)6.2箇(gè)百分點(diǎn)。

2、🏮行业配置层面🍍🤬👜，相较于趋势跟随😈👚，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🩲💌💝。以月度-季度维度的轮动视角看👿🌽💖，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🩱🥔，后续建议关注半导体👘、电池（固态电池主题）😈、电网设备、工业金属🍉👅🥕🥑、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面😡💌👗，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍍🥾🍈💔。胜率方向🩱🍉，结合估值💟🩲🍏、拥挤度位置👢🍄🩱，短期风格层面继续关注科技🍒🥥，行业层面优选光模块/PCB🥝🥔🤬、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍌🥿。