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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)(yan)繹(yì)，主(zhu)囙(yīn)昰(shì)人民(min)幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我(wo)們(men)在近期報(bào)(bao)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)(kai)始(shi)人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走(zou)勢(shì)在(zai)絕(jué)(jue)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)(nei)衕(tòng)步，滙(hui)率成爲(wèi)了決(jué)定大(da)勢的(de)主變(biàn)(bian)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及(ji)近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹(yi)：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼(yan)。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情(qing)的(de)延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度(du)下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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1、6月重要政策梳理：据不完(wan)全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来(lai)看，1）总量政策方面(mian)，促消费相关政策(ce)延续发力；2）资本市场方面，资本(ben)市场高质(zhi)量发展以及金融(rong)支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金(jin)融监管总(zong)局发布了一篮子金融举(ju)措(cuo)与措施，积极推动(dong)金融开放合作(zuo)以及高质量发展；3）产业(ye)政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

2、战略上(shang)，去年10月以来(lai)震荡(dang)市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主(zhu)题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面(mian)牛市。但战术层面，对比之(zhi)前震(zhen)荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现(xian)在宏观高频数据和新增政策的催化并不(bu)明显，突破前可能还需要震荡一段时间(jian)。2014年7月突(tu)破后的牛市，事后(hou)来看并不是盈利(li)的牛市。但在指数刚突破的(de)2014年7月，经济指标出现了连续多个(ge)月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)续反(fan)弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政(zheng)策明显转向积极，全国(guo)各(ge)地放开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的(de)牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年(nian)是上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击的一季度是盈(ying)利阶段性低点，二(er)季度开始盈利快速上(shang)行(xing)。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后(hou)持续上行。