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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面🩳👘🍑🥬，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👢🥑，择机降准降息”的提法👚💕，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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我(wo)们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估(gu)值(zhi)重估。2025年中国经济(ji)进(jin)入真正意义上的新常态，总(zong)需求增速结束三年低迷和(he)下行，进入增速稳(wen)定波动率降低的新时代，A股自(zi)由现金流收益率不断提升。而2018年(nian)以来，在经济结(jie)构调(diao)整(zheng)和资产荒(huang)的大背景下，无风险利率持续(xu)下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无风险(xian)利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪(hu)深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会(hui)对市场走势产生显著影响(xiang)，也会对市场风格的演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类(lei)股票可能会(hui)估(gu)值修复和提升(sheng)空间(jian)更大，是重要的选股(gu)方向

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🩱💝👠，截止6月25日👅😡💞🍇，6月重要政策约148个👿🍍🩲😡。具体来看💘🤍👗，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域👗🥿。其中🍅🍆，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🤍👡。2）资本市场方面💞👚，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍒🍓，6月18日💋，在陆家嘴金融论坛上，央行👠，证监会🍌👙🍉，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展💕🥑💕。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力🍓，医药生物等持续发布😈。

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在上述期间，开源证券除了持续更新招股说明书的财务数据以外，没有实质性进展。这也意味着，从2022年7月至今👝🤍，开源证券已经排队审核长达3年时间🍓。

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1、陈健玮：影响港股走势(shi)的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部(bu)政策风险(xian)以(yi)及市场(chang)情绪波动，新经(jing)济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期(qi)过高，可能面临业绩(ji)验证期的回调压力(li)。

2、随着以DeepSeek代表的开源大(da)模(mo)型和以Manus为代表的Agent的爆火，开源大模型和智能体成为了AI领域大众关注(zhu)的新焦点，而(er)曾经风光无限(xian)的AI六小虎热度则不断下滑，甚至(zhi)有部分人群认(ren)为中国的AI六小虎纷纷陷入了发展瓶颈(jing)。