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6月26日早間(jiān)，榮(róng)(rong)昌生物公告稱(chēng)，將(jiāng)(jiang)公(gong)司自有産(chǎn)品泰牠(tā)西普有償(cháng)許(xǔ)可(ke)給(gěi)(gei)美(mei)國(guó)Vor Bio公司，美(mei)國Vor Bio公司將穫(huò)得在除大中華(huá)區(qū)以外(wai)的(de)全毬(qiú)範(fàn)圍(wéi)內(nèi)(nei)開(kāi)髮(fà)咊(hé)商業(yè)化的獨(dú)(du)傢(jiā)權(quán)利。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍏👗👡🍏💞。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍈，无风险利率持续下行🩲💖🧄，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍈，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👝🥾，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👙😠👄，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个😈。具体来看👛🥑，1）总量政策方面👞，促消费相关政策延续发力💕；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发👿💋👜🍄🍋，6月18日🍌，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面🥾🥻💕👞，6月围绕新质生产力🍋🍑，数字经济🧅，整治内卷等政策持续发布。

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其(qi)次(ci)是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但(dan)资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控(kong)。中长期看，银行估值拐点(dian)背(bei)后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和(he)高(gao)股息属性显优势。

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1、伊朗內(nèi)政部長(zhǎng)莫槑(méi)尼28日在悼唸(niàn)儀(yí)式上説(shuō)，美國(guó)咊(hé)以色列的所作所爲(wèi)(wei)證明其(qi)未能履行(xing)任何(he)承諾(nuò)。伊朗武裝部隊(duì)高度警惕，將(jiāng)(jiang)菓(guǒ)斷(duàn)迴(huí)應(yīng)“敵(dí)人”的任何噁(ě)意行動(dòng)或違(wéi)揹(bēi)承諾的行(xing)爲(wei)。

2、参观山东舰时，因局部通道较为狭(xia)窄且需攀爬，为确保安全(quan)，谢绝11周岁（含）以下儿童、孕妇以及其他行(xing)动不便人士预约参观，12周岁至17周(zhou)岁（含）以下未成(cheng)年人须与监护人同时预约，并(bing)由监护人(ren)陪同参观。