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自 2023 年底(di)以来，捷克(ke)国家银行已(yi)累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调(diao)整。尽管(guan)整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间(jian)内波动(dong)，但政策制定者正(zheng)聚焦于酒店、住(zhu)房等服务领域推动的(de)核心通胀高企问题。

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风格层面，我们(men)认为(wei)7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年(nian)7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足(zu)存量政策，加力实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占(zhan)优，成长价值风(feng)格(ge)或相对均(jun)衡。

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