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赵宪(xian)成(cheng)：在港股反弹后，恒生指数的(de)估值回(hui)到了偏高(gao)的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会(hui)，如科技、互联网、港股通消(xiao)费等(deng)。

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付倍佳：上半年(nian)港股市场领涨全(quan)球，主要有(you)三方(fang)面原因：一是产业结构优异，港(gang)股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等(deng)产业趋势向上(shang)，优质公司(si)形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充(chong)裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速(su)下行，港股成交活跃，整体交易量(liang)在历史(shi)高(gao)位运行。

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目前，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室、脑机(ji)接口临床试验与(yu)转化(hua)实验室已落户集聚区，成为建设创新联合体的支点。“企业、科研(yan)机构和医院同处一个园区(qu)，可以让科学家、工程师和医生经常见面(mian)交流，提高沟通合作的效率。”华山医院院长毛颖(ying)说。2024年至今，华山医院与(yu)博睿康、脑虎科技、阶梯医疗(liao)等上海企(qi)业合作，完成了多例脑机接口设备植(zhi)入患者大脑手(shou)术。

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新乳业原是(shi)新希望下(xia)属的乳(ru)业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深(shen)交所上市。2016年，新希望乳业的营收规模超过40亿(yi)元；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市。上市(shi)以来，刘永好未减(jian)持过新乳业的(de)股份，这次是他首次减(jian)持该(gai)公司(si)股份。

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1、腦(nǎo)機(jī)接口，昰(shì)一項(xiàng)通過(guò)採(cǎi)集咊(hé)(he)分析大腦的電(diàn)(dian)信號(hào)，實(shí)現(xiàn)大腦與(yǔ)外部設(shè)備(bèi)信息交換(huàn)的技(ji)術(shù)(shu)。該(gāi)技術在醫(yī)療(liáo)、康復(fù)等領(lǐng)域的應(yīng)用備受矚目。目前，上海在全國(guó)率先開(kāi)展腦機接口關(guān)鍵(jiàn)技術的係(xì)統(tǒng)性佈(bù)跼(jú)，打通優(yōu)質科研資源、臨(lín)牀(chuáng)機構(gòu)等上下遊(yóu)，培育産(chǎn)學(xué)研醫深度螎(róng)郃(hé)的創(chuàng)新生態(tài)。

2、后续如何(he)演(yan)绎(yi)？市(shi)场若要延续涨势，路(lu)径一是(shi)由EPS改善维持，路(lu)径二(er)则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中(zhong)期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正(zheng)反馈螺旋(xuan)仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而(er)非(fei)主(zhu)动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。