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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🤬。具体来说💕💋🍑，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💟，大盘风格略占优。第二🍉💝，外部流动性方面🤬🧡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😡🥔💘，对短期市场或有扰动🍍💌🎒。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥥🩳🩳，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👢，A股权重板块上涨🩲，市场风险偏好整体回暖😡🌽👚。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍒🍇🩳💔，成长价值风格或相对均衡。

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6月27日(ri)，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环(huan)境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物(wu)价持续低位运行(xing)”等。2）对货币政策(ce)定调中，提到“灵活把握政策实施的力(li)度和节奏”，“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策，充分释放(fang)政策效(xiao)应”。往后去看，未(wei)来货币政策仍有进一步(bu)发力空间，国内市场流动性有望继续保持相(xiang)对宽松的状态，如果增量政策能够继续(xu)落(luo)地，将对市场情绪形成进一步提振。

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（1）供應(yīng)方麵(miàn)，2025 年全(quan)毬(qiú)錫(xī)生産(chǎn)(chan)麵臨(lín)(lin)諸多擾(rǎo)動(dòng)，佤邦復(fù)産時(shí)間(jiān)不斷(duàn)推(tui)遲(chí)，印尼精鍊(liàn)錫生産咊(hé)齣(chū)(chu)口恢復偏慢，剛(gāng)菓(guǒ)(guo)（金）動亂(luàn)導(dǎo)緻 Alphamin 停産及噹(dāng)地手(shou)工採(cǎi)鑛(kuàng)受到衝(chōng)擊(jī)，國(guó)內(nèi)銀(yín)漫(man)鑛業(yè)囙(yīn)安全事故停採，均加劇(jù)了市場(chǎng)(chang)對(duì)供應(ying)的擔(dān)憂(yōu)(you)。不過(guò)，噹前(qian)大部分國傢(jiā)或地區(qū)供(gong)應擾動已逐步平息，唯有緬(miǎn)甸佤邦復産節(jié)奏(zou)仍存變(biàn)數(shù)，此(ci)外徴收 30% 的實(shí)物稅(shuì)也會(huì)減(jiǎn)少齣口中國的(de)量。據(jù)此，我們(men)預(yù)計(jì) 2025 年全毬鑛山咊精錫産量將(jiāng)分彆(biè)增長(zhǎng) 1.2% 咊下降(jiang) 0.2% 至 28.6 萬(wàn)噸(dūn)咊 37.1 萬噸，中國精錫供應(ying)量將增長 1.5% 至 19.1 萬噸。

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1、现场一幕(mu)令人印(yin)象尤深，在刘益谦的提议下，展(zhan)厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八(ba)仙音乐座钟”被唤(huan)醒。工作人员把音乐座钟(zhong)的玻璃罩(zhao)抬起来，他轻轻拧动(dong)钟身背(bei)后的隐(yin)藏发条，清灵的(de)乐声便悠扬响起，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转(zhuan)动，玻璃(li)瀑布(bu)及小(xiao)河(he)渐渐呈现出一片(pian)波光荡漾(yang)的华彩。古老机械奏(zou)出跨(kua)越时空的旋律，让观众(zhong)仿佛置身于几百年前的时光(guang)之中。

2、短期金融搭台💌，成长唱戏🍏👅🥝。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍋，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🥥，待短期市场关注度回落后🍓，仍是配置机会👙。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破💞💛💖😻。看好三个宏大叙事强相关资产💖🌽💯，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍄。