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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🍌、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🤬。中期结构观点不变：A股重回结构牛🥾🥕🍏，仍依赖科技产业趋势突破🍍😡。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工🩱💝。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振👞👢，叠加稳增长政策加码👠🥑👢，有望推动港股基本面修复🍉；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🍇🥒，持续改善港股流动性👙🍍🩳👿。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善💗🍑👝，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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1、8、中國(guó)人民(min)銀(yín)行6月27日更新的非銀行支付(fu)機(jī)構(gòu)重大(da)事項(xiàng)(xiang)變(biàn)(bian)更許(xǔ)可信息公示(shi)顯(xiǎn)示，衕(tòng)意拉卡拉支付股(gu)份有限公司(si)主要股東(dōng)聯(lián)想控股股份有(you)限公司持股比例由(you)26.54%降至23.54%。

2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益(yi)、风险偏好水平(ping)也较高的情(qing)况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值(zhi)切换的机会，同时，资金(jin)面可能有更多的边际(ji)变化。