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短期金融搭台🍈🍍，成长唱戏💔。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🩲🍓。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👅👅🍇💓。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🩱😻👄🥕。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场💛🥕。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美(mei)国“对等关(guan)税(shui)”谈判期即(ji)将结束，全面达成协议(yi)概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑(cheng)托底市场，预计市场波动加大(da)。可关注7月下(xia)旬中央政治局会(hui)议与(yu)美联储议息会议存在释放利好带动市场(chang)向上可能。较上月配置变化，新增景气支(zhi)撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械(xie)、摩托车、农化制品）以及地产调(diao)控(kong)政策有望宽松带来估值(zhi)修复(fu)机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的(de)投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未(wei)能履(lv)行任何承诺。伊朗武装部队(dui)高度警惕，将果(guo)断回应“敌人”的(de)任何恶意(yi)行(xing)动或违背承诺的行为。

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1、德国新闻社称，这笔款项(xiang)定于周(zhou)一支付，将提升大众在(zai) Rivian 的持股比例。这是大众此前(qian)承诺向这家电动汽车初(chu)创公司投资至多 58 亿美元的一部分。

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