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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展(zhan)（国内外(wai)大模型的持(chi)续迭代、算力基础设施(shi)与AI生(sheng)态的完善、AI商业模式的落(luo)地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产(chan)替代周(zhou)期下相关产业链的自(zi)主可(ke)控（国产大模(mo)型、国产AI应用与算力、国产集成(cheng)电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的(de)降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动(dong)化智能化(hua)大趋势下(xia)电动智能汽车渗(shen)透(tou)率增加。

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1、“我们之所以取得目前的成就，是因为我们关心的是寻找那些我们可以跨越的一英尺栏💞🩰，而不是去拥有什么能飞越七英尺的能力。”（巴菲特）

2、本周市场各指数全面上涨🤬，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%🍋💕🍉，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。