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（2）供應(yīng)來(lái)看，1-4 月鋰(lǐ)鑛(kuàng)進(jìn)口小幅增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)鑛山二(er)季度增産(chǎn)(chan)明顯(xiǎn)，隨(suí)着海外項(xiàng)目生産的鑛石迴(huí)國(guo)，三季度國內(nei)鋰鑛(kuang)供(gong)應將(jiāng)明顯提陞(shēng)。整體(tǐ)來看，全(quan)毬(qiú)鋰資源(yuan)供應衕(tòng)比增長 29% 至 173 萬(wàn)噸(dūn)(dun) LCE，三季度開(kāi)始國內碳痠(suān)鋰(li)月度(du)産量或達(dá)到 8萬噸以上。

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下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现👿🥿🍌🥕😠，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🧡🧡🥕😻🍍，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调💓👜，以稳定市场预期。在所有备选政策中😈，投资端能否实现边际改善🥬🤍🍎👙，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹🍎💕，也反映了市场对此的预期。

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1、单因子表现来看🥔👡👅🥾，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)🍌👙、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、结(jie)合(he)细分领域中观指标来看，受(shou)益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩(ji)有望(wang)持续；算力需求持续高(gao)景气，中(zhong)高端芯(xin)片(pian)需求旺盛，存储(chu)器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月中国(guo)半导体销售额(e)同比趋势向上、5月集成电路产量及出口(kou)量攀升，半导体中报业绩有(you)望延续较高增长。二季度(du)通(tong)讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善(shan)。5G用户渗透率(lv)提升与云(yun)计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持(chi)续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代(dai)加速，1-4月软件产(chan)业(ye)利润同比增幅扩大至(zhi)14.2%，叠加(jia)低基数效应，二季度盈利或超预期。