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⚑ 賽(sài)道及産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)投資：火山引擎原動(dòng)力大會(huì)啟(qǐ)動(dong)，大糢(mó)型與(yǔ)AI Agent加速陞(shēng)級(jí)。2025年6月(yue)11-12日，字節(jié)(jie)跳動旂(qí)下的(de)雲(yún)與AI服務(wù)平檯(tái)(tai)火山引擎于北京(jing)擧(jǔ)行(xing)了新一屆(jiè) FORCE 原動力大會。此次大會聚焦大糢型、AI雲原生、Agent開(kāi)(kai)髮(fà)(fa)、多糢態(tài)理解等前沿領(lǐng)(ling)域，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産(chan)業化路逕(jìng)。大會期(qi)間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)(pin)生(sheng)成糢型(xing)Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲原生(sheng)服務進(jìn)行了陞級。在糢(mo)型性能提陞上，荳(dou)包大糢型1.6着重強(qiáng)化推理與多糢(mo)態能(neng)力(li)，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本；視(shi)頻生成糢型(xing)Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領(ling)先(xian)，且(qie)具備(bèi)突齣(chū)的價(jià)格(ge)優(yōu)勢(shi)。在服(fu)務陞級層(céng)麵(miàn)，火山引擎推齣了火山引擎MCP服務(wu)等一係(xì)列産品，全力助推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)服務在基(ji)礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)(ju)處(chù)理、安全防護(hù)等(deng)多箇(gè)關鍵(jiàn)(jian)環(huán)節實(shí)(shi)現(xiàn)了(le)迭代更新。

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进入7月后💕💋🍎，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥥🍇💌😈，第一👅，从历史来看🥬🥾🥦👗，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👚。第二🥿💔，外部流动性方面👝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🧄👡。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥬。第四🩳👞，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥝😈，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥔，我们认为7月大盘风格相对占优🍆💌🥭，成长价值风格或相对均衡💛🩲🥥🍋👠。对7月的风格指数推荐如下：

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供(gong)给趋增(zeng)：由于矿端(duan)有增量，近期原生铅冶炼厂开工率维持高(gao)于往年同期(qi)，然而银和锑价格不(bu)断上涨使得加工费维持低位，原生铅冶(ye)炼厂开工率上升空间有(you)限。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同(tong)期更高。然而进入电池报(bao)废淡季(ji)，废电池供应趋紧使(shi)得部分(fen)再生(sheng)铅冶(ye)炼(lian)厂亏损较大。海外炼厂复产改(gai)善供给预期(qi)。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🩳👅🥝🩱👄，主要受内外需求不足🍇💛💟、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👿🥥🍒，TMT逆势改善，资源品、必需消费🤬🥔👿、中游设备保持正增🍄🍎💝。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍓。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👄👜，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😻👡🤬🍌，算力租赁订单持续落地🧡😈🥥，半导体周期复苏与国产替代加速💕👚，业绩有望改善；2）中游制造领域🩱🥑💘🥾，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👞🥬💓，如汽车👝😈🍎、光伏🥑💖🍄🍓🥥、自动化设备等；3）消费服务领域🍉，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥔👘💝🥝👛、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👙🍉🍆，其中饮料乳品、农副产品🍍、家电💔、家具🍒💔、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍏🍌、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍍👘，叠加供给刚性或受限🍌💘，中报业绩有望边际改善。

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2、公告称，压铸机(ji)业务在复杂多(duo)变的市场环境中呈现(xian)出差异化发展(zhan)格局(ju)。上半年受国(guo)际环境导致的投资不确定性影(ying)响，叠(die)加(jia)压(ya)铸机业(ye)务新订单集(ji)中(zhong)于下半年的交机周期特性，营收同(tong)比(bi)表现(xian)承压；下半年随交付(fu)节奏加速，收入环比显著提升38.3%，拉回全年(nian)整体业绩，收(shou)窄业绩缺口，下半年利(li)润环比增(zeng)幅达80.9%，较上半年近翻倍增长。