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⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望(wang)7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角(jiao)度(du)来看，财政(zheng)指数的发(fa)力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增(zeng)速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均存在业(ye)绩边(bian)际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金(jin)方面，目前利(li)率仍处于较低水(shui)平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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综合盈利🍆😻、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥕，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍓🍇、医药生物（化学制药）、国防军工💘、有色金属（工业金属🥝💋、贵金属、小金属）👢🤍🩱👄、计算机等👘。

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深交所近日起草了《关于(yu)调整主(zhu)板(ban)风险警(jing)示股票价格(ge)涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求(qiu)意见稿）》，拟将主板风险(xian)警示(shi)股(gu)票价格涨跌幅限制比(bi)例由5%调整为(wei)10%，调(diao)整后与主板其他股票保持一致，现就有关安排(pai)向市场公(gong)开征求意见。

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2、此外，公司非经常性损益较去年同期(qi)减少，主要原因为非经常性**补贴减(jian)少，人民币结构性存款利息收入减少以及交(jiao)易(yi)性金融负(fu)债公允价值(zhi)变动影响。