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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注(zhu)财政政(zheng)策(ce)发力节点、CPI价格拐点(dian)以及南下资金交易活跃度。

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根据行业中观景气💗🥕🥦、宏观周期、筹码、估值🥔🍒🍒、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分🍅，本期得分较高的行业主要有工业金属💝🥝🍆💟、汽车零部件👜💌、乘用车👜🥻👜🤍、光伏设备🌽、电池、家用电器🍓👡👜🍈、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备👘👗😈、保险🥦👝、电力、燃气等行业。

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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计(ji)中报业(ye)绩有望延续较高(gao)增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提(ti)振(zhen)、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈(ying)利(li)有望持续改善；此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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记者注意到，在相关实(shi)名举报视频发布后，同(tong)年7月19日，针对(dui)曾女士的实(shi)名举报，南充市发改委发布情况通报称，“关于网传曾某实名举报尹某光（系我(wo)委原价格调控科科长，于2018年退(tui)休）、漆某华（中国(guo)工商银(yin)行南充分行(xing)原计财处处长，于2004年退休）家庭财产与实际收入不符情况，我们高(gao)度(du)重视，已联合中国工商银行南充分行成立(li)调查组进行核(he)查，下一(yi)步将根据核查情况依规(gui)依纪依法处置。”

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1、过多拜访公司容(rong)易短视(shi)。我的意思是，很多人拜访公司是为(wei)了了解公司短期运(yun)营的状况(kuang)，这种心态对长期(qi)投资的帮助不一定大。（2010-04-12）

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