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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏(pian)大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露(lu)高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关(guan)注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改(gai)善的赛道(dao)：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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6月27日(ri)，年內(nèi)高調(diào)領(lǐng)漲(zhǎng)(zhang)的銀(yín)行掉頭(tóu)曏(xiǎng)下，意外領跌。截至收盤(pán)，A股42隻銀行股全線(xiàn)(xian)收綠(lǜ)，整體(tǐ)跌幅中位數(shù)達(dá)2.75%。杭州銀行、青島(dǎo)銀行、重慶(qìng)銀行跌超4%，中國(guó)銀行、招商銀行(xing)等15股跌(die)踰(yú)3%，浦髮(fà)銀行(xing)、貴(guì)陽(yáng)銀行錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，分(fen)彆(biè)微跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流銀行ETF（512800）場(chǎng)(chang)內價(jià)格收跌2.78%，止(zhi)步7連(lián)陽。

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证监会表示🥔🥥，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知🍉🥬，除拟对上市公司及实际控制人🥒、相关董监高等造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责。

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12366纳税服务热线工作人员告诉第一财经记者，如果2024年个税申报中存在补税(shui)的纳税人，没(mei)有在6月30日(ri)截止日前完成申报补税，后续将产生滞纳金。

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1、綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)(jiao)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)(ju)，行業推薦(jiàn)重(zhong)點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)(yao)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工(gong)、有色金屬（工業金屬(shu)、貴(guì)(gui)金(jin)屬、小金(jin)屬）、計(jì)算機等。

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