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陈健玮：上半年🥑👿，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面💔🍇👿，国内降准降息🥭、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面💋😈🍑，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势👿🧡🍊😈，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海🌽👝🧡、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外👜💟🥿，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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人才跨境流动有望为香港创科提供支撑。香港劳动人口在2019年至2022年间连续四年下跌🍌💯，为了“抢人才”😠🌽，港府自2022年底推出一系列措施扭转劳动力的下跌趋势💖，其中“高才通”尤为引人瞩目。2024年10月🥭🥕，“高才通”内地高校名单再扩容🥾，从13所增加至22所。

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许廷全：下半年，我们关注两(liang)大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前(qian)盈利仍具(ju)有上调空间(jian)、基(ji)本面突出、受惠(hui)于(yu)政策的行业，包括(kuo)科技(ji)领域的半导体、互联网、软件服(fu)务以及AI相关供应(ying)链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美(mei)妆、电(dian)动车等，关注医药中的创新药出(chu)海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高(gao)息资产需求(qiu)持续上升的潜在机会。

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在上述(shu)期间，开源证券除(chu)了持续更新招(zhao)股说(shuo)明书(shu)的财务数据以外，没有实(shi)质性进展。这也意味着，从(cong)2022年7月至今，开源证券已经(jing)排队审核长达3年时间。

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1、进(jin)入(ru)7月后(hou)，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动(dong)性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和(he)就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政(zheng)策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成(cheng)长(zhang)价值风格或相对(dui)均衡(heng)。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

2、可以期待的是，随着监管(guan)体系日(ri)臻成(cheng)熟，同时在各项提振(zhen)政(zheng)策的持续**下(xia)，消费金融公司将步(bu)入稳健发展的(de)新阶段，自营能力、合(he)规能力的重要性将持续凸显，全行业经(jing)营理(li)念也将从追求规模到精耕细作，为推动居民消(xiao)费增(zeng)长与经济高质量发展注入强劲动力。