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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🍊🍅。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升🩱👡🥿，若基本面持续改善👙👚🧅👠🍏，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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事實(shí)上，機(jī)場(chǎng)充電(diàn)寶(bǎo)與(yǔ)機場行李“盲盒”一樣(yàng)，昰(shì)一箇(gè)長(zhǎng)久(jiu)的灰産(chǎn)生意。至今閑(xián)魚(yú)上仍有不少(shao)商品打着“機場釦(kòu)畱(liú)品”的標(biāo)籤(qiān)對(duì)外(wai)齣(chū)售，如充電寶、化(hua)粧品、洗潄(shù)用品等等，而(er)充電寶恰好趕(gǎn)上了這(zhè)一波安(an)全熱(rè)點(diǎn)。

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⚑ 流动性与资金(jin)供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金(jin)面整体宽松，7月(yue)资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽(ge)派信号(hao)，市场对美联(lian)储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流(liu)入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回(hui)落，再融资规模持(chi)平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望(wang)继续温和净流入，结构上融资资金有(you)望延续净(jing)流入。

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