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财联社6月(yue)29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪(lang)潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进(jin)程。机构认为，并购市场不(bu)仅延续数(shu)量与金额的高活跃，还在监管政策优化(hua)驱动下，显示出结构性重组升级(ji)的趋势。后(hou)续在经济修复、政策(ce)鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市(shi)场有望进一步释放产(chan)业整合与价值重塑空间。

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对市场而言，恒指过去一个月一直处于(yu)我(wo)们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪(xu)已经与(yu)去年(nian)10月初高(gao)点相(xiang)当，因此想要进一步乐观也(ye)需要(yao)更(geng)多催化剂(ji)，更不(bu)用说近期香港金管(guan)局在港币触及(ji)7.85的弱(ruo)方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关(guan)税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和(he)创新药抱团也非常明(ming)显。这一背景下，短期流动性边际趋(qu)紧，关税谈判变数，数据(ju)转(zhuan)弱(ruo)和政策发力延后，都(dou)不(bu)排除造成市场波动。因此(ci)，我(wo)们(men)建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到(dao)稳健分红，③预期较年初(chu)已明显降温的AI互联网，等(deng)待后续(xu)时机(ji)。如果出现较**动，反而可(ke)以更为积(ji)极地介入，以更低的(de)成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

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唐晨：港(gang)股整体有望(wang)呈现震荡向上的趋势。在上(shang)半年积累了较高收益、风险偏好水(shui)平也较高的情况下，阶(jie)段性调(diao)整是(shi)合理的。预计四季度有估(gu)值切换的机会，同时，资金面可能有更多的(de)边际变化(hua)。

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行业(ye)层面，展望(wang)7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业(ye)企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景(jing)气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改(gai)善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租(zu)赁订单持续(xu)落地，半导体周期复(fu)苏(su)与国(guo)产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商(shang)平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中(zhong)饮(yin)料乳品、农副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持(chi)续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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