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付倍(bei)佳：我们关注(zhu)三条投资(zi)主线：一是高确定性或低估值资产，关(guan)注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建(jian)筑、保险、部(bu)分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有(you)产业迭代升级、有(you)经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业(ye)投资机会，看好港股互(hu)联网、电子(zi)板块；三是全球通胀型资产(chan)，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价(jia)格中枢中长期上移的上游资源品机(ji)会，看(kan)好电解铝、黄金、铜(tong)板块。

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► EPFR海(hai)外資金配寘比例：整體(tǐ)低配中資股，年初(chu)以來(lái)增配(pei)科技硬件與(yǔ)半導(dǎo)體，減(jiǎn)持消費(fèi)與能源。除了滙(huì)總全毬(qiú)頭(tóu)部基金13F外，EPFR跟蹤的海外價(jià)值資金(jin)衕(tòng)樣(yàng)也會(huì)披露主動(dòng)資金對(duì)(dui)中(zhong)國(guó)市場(chǎng)整體及行業(yè)的配寘比例情況(kuàng)。整體(ti)看，截至5月底，海外主動資金相較(jiào)基準低配中資股1.14ppt，對等關(guān)稅(shuì)后配寘比例下降。闆(bǎn)塊(kuài)層(céng)麵(miàn)，年初以來配寘比例(li)增加最多的昰(shì)科技硬件與半導體，但減配消費、能(neng)源與原材料。

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还有杭银消金，2024年净利润达9.2亿元，进入消费金融公司前五榜单；宁银消金👛、南银法巴消金🩳、海尔消金等同样表现出色，实现了营收和净利润的大幅增长

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布👠🧅👗。具体来看，6月18日🥬，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🥒🍍，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🥻🩱，剩余资金将有序下达🥔💟。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部🥔👠👚、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🍑💗🩰。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给🥝🍑💓👗、挖掘释放居民消费潜力🥑🥭👘、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🤬。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出🍑🥑💞，培育餐饮消费新场景🥦🥻🩳。发展餐饮消费细分领域🧡👅。挖掘地方特色美食资源🍌🧡，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化🍎👚🍆。地方上👡，6月以来，江苏省💌🍒💖😠、广西壮族自治区、深圳市👛、北京市陆续推出促消费政策。

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1、沪深300股(gu)票池中，本周表现较好的因(yin)子有单季度净利润(run)同比增长率(1.94%)、5日反转(zhuan) (1.83%)、标准化预(yu)期外收入(1.79%)。表现较差的因子(zi)有大单净流(liu)入(-0.87%)、ROIC增强因(yin)子 (-0.63%)、单季(ji)度ROA (-0.45%)。

2、***总书记曾将党内集中教育比喻成“一种清扫整理”👿，强调“我们每天都要刷牙洗脸🍋🌽，打扫卫生，洗盘洗碗洗衣服🎒😠，党的建设也要做这些事情”🍎🩰🍌。