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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平👜，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🥑，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%💔🥻🍄，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%😻🍎🧅。因此🩳👚，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🤬👝🥿，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🥾🤍💖👗。

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田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)(xian)方麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)摩擦反復(fù)、外資迴(huí)流不及預(yù)期等，但后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化，市場(chǎng)或迎來(lái)業(ye)績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估值共振的脩(xiu)復牕(chuāng)口。

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Facebook 的母公司(si) Meta（META）正斥(chi)资数十亿(yi)美元争夺人工智能竞赛(sai)的领先地位，建设开发和驱动(dong)高端大型语言模型所(suo)需的数据中(zhong)心。如(ru)今，该(gai)公司又投(tou)入数十亿美元，旨在挖走顶尖人才和技术，以在人工智能大战中抢占先机(ji)。

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1、6月29日(ri)晚間(jiān)，新乳業(yè)（002946）公告，公司(si)近日收到持股65.07%的控股股東(dōng)Universal Dairy Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)‘UDL’）通知，計(jì)劃(huà)在自本公告披露之日起15箇(gè)交易日后(hou)的3箇月內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)或大宗交易的方式減(jiǎn)持公司股份郃(hé)計不(bu)超過(guò)2582.03萬(wàn)股，即不超過公司總股本的3%。

2、周思聪：下半年(nian)投资主线预(yu)计围绕(rao)成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优(you)。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分(fen)领域是投(tou)资(zi)主线(xian)。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电(dian)子企业及汽(qi)车零部件供应商(shang)迎来投资机会。医药领域方(fang)面，创新药是核心主线，行业(ye)有望迎(ying)来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估(gu)值(zhi)系统性提升的起点。