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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表(biao)现存在5年(nian)周期规律。每五年周期的(de)上行周期(qi)中，时间从2.5~3年(nian)不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五(wu)年的周期的上(shang)行周期如(ru)下图所示。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💓🧄，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🥦💖，所以可能还是要边走边看💕🍆。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🤬，导致美债收益率出现阶段性上行💯；如果就业人数远不及预期🥬🍄，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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近期(qi)A股科技板块强势反弹，背后(hou)是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一(yi)方面，中东局势超(chao)市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权(quan)益资产价格上涨；另一方(fang)面，特朗普近期在外交政策上的表态(tai)，特别(bie)是在以伊问题上的处理降(jiang)低了市场对其潜在执政不确定性的担忧(you)，而这一点正是一季度部分资本离开美国避(bi)险的主要原因，故近(jin)期美元资产回(hui)流，美(mei)股(gu)强于欧股、黄金走(zou)弱、美债收益率(lv)回落，形成与一季度全球资产组合(he)相对的(de)“反向组合”。美债(zhai)收益率下行和纳斯达克(ke)指数走强，不(bu)仅从流动性(xing)角度(du)为(wei)A股提供支撑，也通过科技股(gu)估值和情绪的外溢效应利好A股(gu)科技板块。

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6月29日晚間(jiān)，新乳業(yè)（002946）公告，公(gong)司近日收到持股65.07%的控股股東(dōng)Universal Dairy Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)‘UDL’）通(tong)知，計(jì)劃(huà)在自本公告披露之日起15箇(gè)交易日后的(de)3箇月內(nèi)，以集中競(jìng)(jing)價(jià)或大宗交(jiao)易的方式減(jiǎn)持公司股份郃(hé)計不超過(guò)2582.03萬(wàn)股，即不超過公(gong)司總股本的3%。

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1、上半年渐(jian)近尾声，公募“中考”成绩(ji)单也陆续揭榜(bang)。从分红榜来看，公开数据显示，截至6月29日，年内(nei)公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成。但若从分红(hong)榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名(ming)均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅(jin)以83.94亿元(yuan)的分红总(zong)额登顶分红榜，更刷新ETF单(dan)次分红纪录。有(you)业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望(wang)延续(xu)，分红(hong)总额或超(chao)越去年，但也(ye)需要注意外部环(huan)境变(bian)化、宏观经济形势波动等风(feng)险(xian)因(yin)素可能导致部分基金分红(hong)规模不及预期。

2、具体来看，科技领域💋👘🤍💗🥦，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期👡💋🍒🍋，叠加政策对自主创新的扶持🧅，港股通互联网等领域具备估值修复潜力🩲🥾🍅💯。