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高(gao)股(gu)息资产方面(mian)，港股通资金持续涌入(ru)，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率(lv)有望进(jin)一步抬(tai)升。

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美股回顾🥿🤬。美股定价因素从中东地缘因素逐渐过渡🥔🍌💗，风险偏好回升👛，科技主线更加明朗。前期困扰市场的资本税899条款可能取消同样助力美股上涨💗💞😠😻。多重利好下🍉🥕，英伟达创新高重回全球市值第一🍏👚🍏🍉，纳斯达克指数与标普500指数创下新高👗🍎。

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🏮 后续如何演(yan)绎？市(shi)场表现(xian)仍是由(you)资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现(xian)一定的震(zhen)荡特征。机构中(zhong)长期资金(jin)入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期(qi)。但当前(qian)阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来(lai)的(de)结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是(shi)呈现轮动(dong)特征，表征资(zi)金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环(huan)境波动(dong)及(ji)过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确(que)定风险。

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1、具体来(lai)看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比(bi)降幅持续收窄(zhai)，5月乳制品产(chan)量同比增幅扩大，盈利有望触底回(hui)暖(nuan)；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋(qu)势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力(li)扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器(qi)材零售(shou)同比增幅(fu)扩大至53.0%，空冰(bing)洗(xi)彩四周滚动(dong)零(ling)售额同比(bi)中枢较一季度明(ming)显抬升，扫地机器(qi)人等智能(neng)家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景(jing)下仍然实现(xian)了较高增长，4、5月家具(ju)零(ling)售同比(bi)增速均超20%，主要受益(yi)于国(guo)补政策提振，智(zhi)能卫浴、定制衣柜等需求明显修(xiu)复，供给端企业持(chi)续降费(fei)提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出(chu)口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩(ji)形成一定拖累。此外受益于金(jin)价上涨，4、5月(yue)份金银珠宝(bao)零售保持20%以上增速(su)；文娱用品零售同比增幅显著(zhu)扩大至30%以上，预计(ji)中报(bao)饰(shi)品、美容护理部(bu)分领域增速(su)有望改善 。

2、市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策👘、货币政策和经济政策🍇🧅。