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全(quan)球降息(xi)空间再(zai)度打开，A股(gu)“稳中向好”延续。海(hai)外方面(mian)，尽管(guan)美联储内部分歧仍较大，但随(sui)着地缘风险降温和油价回落(luo)，市场已开启(qi)降息交易；国内方面，受益于中(zhong)长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资(zi)者风险偏好明显回暖并再(zai)度打开震荡中枢上沿。展(zhan)望后市(shi)，汇率对我(wo)国货币政策(ce)的(de)制约明显减弱，国内政策“稳增长(zhang)”也需要(yao)宽松的(de)货币环境，国内外降息空间打开将有(you)利于(yu)推动A股估值的抬升。

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1、本周上证50、沪深300🤬🩳🩱、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降🥝。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%🍊🥝🍍，相比于近半年的-0.03%环境变差🍒👿🍑。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%😻🥝，相比于近半年的-0.03%环境变差🥻。

2、盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速(su)转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响(xiang)。三(san)个(ge)月滚(gun)动来看，大类板块盈(ying)利多有(you)放缓，TMT逆(ni)势改(gai)善，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持正增。细分领域(yu)中装备制造业是(shi)盈利(li)的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置(zhi)以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受(shou)益(yi)于消(xiao)费类景气(qi)边(bian)际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地(di)，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长(zhang)，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需(xu)求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性或受(shou)限，中报业绩有(you)望(wang)边际改善。