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分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化🥑💝👗、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位💋。

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其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company💕👜😠💋，成立新公司）模式推广🥕👘👿🩰，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险🍇😈。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交易💞🩰💟，即BD+融资👿🍊🥝🥥🥭。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价🥿。

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6月29日，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设。它地处上海新虹桥国际医学中心，将发挥重点区域产业和临床资源优势，推动脑机接口创新资源集聚、技术产业协同发展，培育具有国际影响力的未来产业集群。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期(qi)，在科技、消费(fei)、中游制造领域均(jun)存(cun)在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为(wei)A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预(yu)计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰(shuai)退或显(xian)著下行的可能(neng)性较(jiao)低。在流(liu)动(dong)性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股(gu)的涨幅中(zhong)位数均达(da)到正(zheng)5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、兩(liǎng)名就職(zhi)于爲(wèi)企(qi)業(yè)曏(xiǎng)美國(guó)證券交易委員(yuán)會(huì)（SEC）EDGAR 係(xì)統(tǒng)提交文件提供(gong)服務(wù)的私營(yíng)(ying)企業的男子，囙(yīn)涉嫌利用工作穫(huò)(huo)取的非***息穫利 100 萬(wàn)(wan)美元，已麵(miàn)臨(lín)內(nèi)幙(mù)交易指(zhi)控。

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标(biao)已经直指(zhi)去年11月的(de)高点3509点，且不排除会挑(tiao)战3509点(dian)上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬(xun)。需要指出的是，作为本(ben)轮行情的(de)“棋眼”，证(zheng)券公司指(zhi)数目前(qian)仅收复(fu)去年11月以来跌幅的近40%，后(hou)续仍(reng)有上(shang)攻空间(jian)；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况(kuang)下，军工(gong)、计算机、传媒、电子、电(dian)新等科技成(cheng)长(zhang)板块(kuai)都(dou)有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中(zhong)调整中(zhong)以日线模式适当增配(pei)。