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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🍒👚🩳；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛👢👢，存储器供不应求🥔🍆🥻👘，价格大幅上涨🍈🧡💌🥕，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上💌、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长😻💔，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善💖👙💌🥻🍋。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👚😈🥿，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🥿😡👙，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期👅🍄。

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進(jìn)入牛市(shi)堦(jiē)段(duan)II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅(fu)攀陞(shēng)(sheng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)人投資(zi)者加速入場(chǎng)；與(yǔ)(yu)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開(kai)始大幅攀陞；基金流入大幅放量，進入資金正反饋(kuì)堦段(duan)。呈現(xiàn)“資金流入——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進一步流入”的強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要不被政筴(cè)或者其他外力阻斷(duàn)，可以(yi)推動指數上行較(jiào)大的(de)幅度。牛市堦段II呈(cheng)現明顯(xiǎn)的資金驅動的特徴。

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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费(fei)的韧性，使(shi)得二季度(du)总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即(ji)将到来的中报(bao)业绩(ji)期(qi)，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低(di)水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利(li)条件，类似(shi)现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优(you)的可能性较大。

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权益市场方面，前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，展望下半年🩱👛👿，影响市场的不确定因素正在减弱👡🥕，而支持市场回升的信心越来越强💓💋。

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1、自2023年下半年以來(lái)，IPO市場(chǎng)迎來“速凍(dòng)”。除了擬(nǐ)上市證券公司外(wai)，擬(ni)上市銀(yín)行的IPO進(jìn)展也長(zhǎng)期處(chù)于“停滯”狀態(tài)，多傢(jiā)銀行后(hou)來“打退堂皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2023年初(chu)全麵(miàn)註(zhu)冊(cè)製(zhi)實(shí)施后，滬(hù)深(shen)交易所共受理10傢銀行IPO項(xiàng)目，從(cóng)(cong)2024年至今已有4傢銀行撤迴(huí)IPO申報(bào)(bao)，其中有多傢稱(chēng)昰(shì)基于“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)整”。

2、在最近的一次采访中，奥特曼对用户对ChatGPT的信任程度表示惊讶。虽然承认它的广泛应用💖，但奥特曼强调，这项技术远非万无一失。