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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利(li)增速相对较(jiao)高(gao)，同时还因为渗透率较低(di)从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易(yi)出现增量资(zi)金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的(de)方向一(yi)定是当时空间相对(dui)最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业(ye)，也(ye)就是(shi)说，就算(suan)估值因为资金行为出现一定(ding)程(cheng)度(du)的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说(shuo)，牛市阶段II市场往往会(hui)选择当时的主线或(huo)者赛道进(jin)行投资。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股(gu)估值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正意(yi)义上的新常态，总需求增速结(jie)束(shu)三年低(di)迷和下行，进入增(zeng)速稳定波动率降低的新(xin)时代，A股自由现金流(liu)收益率不断提(ti)升。而2018年以来，在经济(ji)结构(gou)调(diao)整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后(hou)银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金(jin)融建筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对(dui)应的就是估值的(de)提升。据(ju)估算，沪深300指(zhi)数总市(shi)值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对(dui)市场走势产生(sheng)显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会(hui)估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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